После знаменитой романтичной истории о невероятной любви вампира Эдварда Каллена к обыкновенной неуклюжей девушки Беллы Свон прошло ни больше, ни меньше 100 лет. За это время многое что изменилось. В городке Форксе и солнечном Финиксе родителей Беллы больше нет. Время бежит, это сказывается на людях, но никак на бессмертных вампиров. Свон-Каллен плакала, но благодаря усилиям своей новоиспеченной семье, она успокоилась. Ренесми взрослеет не по дням, а по часам. Маленькая малышка уже превратилась во взрослого получеловека-полувампира и навсегда остановила в прекрасном возрасте семнадцати лет. В отношениях Элис и Джаспера, Карлайл и Эсме, Розали и Эммета наступила идиллия. В течение этого времени пары поочередно уезжали на остров Эсме, чтобы побыть наедине. Дети Калленов учились в старшей школы разных городов, которые они поочередно сменяли. Не сказать, что Розали Хейл была от этого в восторге, но возразить было нечего. Казалось, что наконец-таки Олимпийский клан живет без приключений. Волтури приостановили свой пыл и больше не наведаются к Калленам в гости. По крайней мере, это им так кажется....